(編集中)ライフプランサポート

趣味であれ、仕事であれ、あなたの夢を叶える「ライフプランサポート」

ファイナンシャルプランナー(CFP)が、あなた自身やあなたのご家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支見通しを立て、最適な資産設計・資金計画(ライフプランニング)をご提案し、その実行をサポートします。

ライフプランニングとは、ただ単に現在の月々の生活費の収支を積み上げ、将来の一般的なライフイベント(就職、結婚、出産、教育費、家の購入、老後資金)に必要な経費との差額を計算し、今すぐ家計を見直して毎月いくら貯金しましょう!というものではありません。我慢して節約し、とにかくやみくもに貯金を増やすことが目的というわけではないのです。

たった一度きりの人生をあなたらしく生きるための、あなたならではのお金の使い方。あなたならではの毎日を楽しみながらも、その目標や夢の実現のために必要な貯蓄の仕方を考えていくことが大切です。

誰のものでもないあなた自身が望むあなただけの人生。まずはそれがどのようなものであるのかをしっかりと目標を定め、一緒にライフイベント表に落とし込んでいきましょう。そしてその実現のためのキャッシュフローを含めた全体像を描いていくことこそが、あなたにとってのライフプランニングとなるのです。プランの提案後は、そのとおりに実行するかどうかは完全にあなたの自由です。わたしたちは、あなた自身の人生に一切口をはさむようなことはしません。当然、強制することもなければ、実行できているかどうかの確認すら行いません。

その代わりにお客様のご要望に合わせて、別途様々なサービスをご提供させていただくことが可能です。一例を挙げますと、

 ・お金や投資に対する正しい知識のご提供

 ・各種保険商品に関する情報のご提供

 ・社会保険や年金制度に関する情報のご提供

 ・税制に関する情報のご提供

 ・相続や事業承継に関する情報のご提供

などがあります。これらの正しい情報や知識を身につけることにより、あなたの夢の実現の精度が高まるはずです。

そして更にお客様のご要望により、定期的にプランの見直しを行なうことが可能です。最初のプランニングから一定期間経過後に、再度、その時点での現状に合わせて、あなたの気持ちをしっかりとうかがいながら同じ作業を繰り返し、新たなライフプランニングをご提案します。

私たちの目標は「長期的な視点で中立的なアドバイスを行い、なたの最善の利益を追求すること!」です。

あなたの人生をより充実したものとするために、わたしたちは寄り添い、お手伝いしてまいります。

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